Revisitando a dinâmica trimestral do investimento no Brasil: 1996-2012

v. 36 n. 1 (2016)

Jan-Mar / 2016
Publicado em março 1, 2020
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Como Citar

Hamilton Matos dos Santos, Cláudio, André de Melo Modenesi, Gabriel Squeff, Lucas Vasconcelos, Monica Mora, Thais Fernandes, Thiago Moraes, Ricardo Summa, e Julia Braga. 2016. “Revisitando a dinâmica Trimestral Do Investimento No Brasil: 1996-2012”. Brazilian Journal of Political Economy 36 (1):190-213. https://doi.org/10.1590/0101-31572016v36n01a11.
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Revisitando a dinâmica trimestral do investimento no Brasil: 1996-2012

Cláudio Hamilton Matos dos Santos
Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Macroeconômicos (DIMAC) do IPEA
André de Melo Modenesi
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ – Brasil e pesquisador do CNPq.,
Gabriel Squeff
Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Macroeconômicos (DIMAC) do IPEA,
Lucas Vasconcelos
Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Macroeconômicos (DIMAC) do IPEA
Monica Mora
Técnica de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Macroeconômicos (DIMAC) do IPEA,
Thais Fernandes
Bolsista do Programa de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento (PROMOB) do IPEA
Thiago Moraes
Economista da Petrobras
Ricardo Summa
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ), Rio de Janeiro, RJ – Brasil,
Julia Braga
Professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Brazilian Journal of Political Economy, v. 36 n. 1 (2016), Jan-Mar / 2016, Pages 190-213

Resumo

Este texto discute os dados e os principais fatos estilizados da dinâmica da formação bruta de capital fixo (FBCF) no Brasil após 1995. Apresenta, ademais, especificações econométricas para a dinâmica trimestral da FBCF no período 1996-2012 que levantam hipóteses causais ainda relativamente inexploradas na literatura. Os dados apresentados evidenciam as dinâmicas distintas da FBCF em máquinas e equipamentos e construções – e, consequentemente, o papel fundamental da primeira variável na dinâmica da FBCF total da economia. As estimativas apresentadas sugerem choques cambiais, nos preços internacionais de commodities e na FBCF pública como mecanismos causais da dinâmica trimestral da FBCF brasileira. 

Classificação JEL: C22; C82; E22.

 


Palavras-chave: investimento brasileiro contas nacionais modelos de séries temporais